话曹操派来的细作，鬼鬼祟祟地摸进了汉中城，直奔杨松府上。一进门，细作就笑嘻嘻地掏出一件金光闪闪的宝甲，递给杨松：“杨大人，曹丞相久仰您的大名，特地让我送来这件‘金鳞宝甲’，还有一封密信，您过目。”
杨松接过宝甲，眼睛都直了，心里暗爽：“这宝甲一看就是好东西，曹丞相果然大方！”他拆开密信，看了几眼，嘴角一扬，拍了拍细作的肩膀：“回去告诉曹丞相，放心，我杨松自有妙计，保管让他满意！”
细作前脚刚走，杨松后脚就溜进了张鲁的府邸，一脸严肃地道：“主公，大事不好！庞德那厮收了曹操的贿赂，准备卖城投降！”
张鲁一听，气得胡子都翘起来了，一拍桌子：“什么？庞德这厮竟敢背叛我？来人，把他给我叫来！”
庞德一进门，张鲁就指着他的鼻子大骂：“庞德，你竟敢吃里扒外？今不给你点颜色看看，你还真当我张鲁是吃素的！”
庞德一脸懵逼，心里暗骂：“这特么谁在背后捅我刀子？”但他还没来得及解释，张鲁就下令：“明你出战，要是打不赢，我就砍了你的脑袋！”
庞德憋着一肚子气退下，心里暗暗发誓：“明非得让曹操那帮人好看！”
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次日，曹操大军攻城，庞德带着一队人马冲了出去。曹操一看庞德出来了，立马对许褚使了个眼色：“老许，你去会会他，记得装败。”
许褚咧嘴一笑：“得嘞，看我的！”他提着大刀冲了上去，和庞德战成一团。打了几个回合，许褚突然大喊一声：“哎呀，打不过了，撤！”完，他掉头就跑。
庞德一看，心里得意：“曹操手下也不过如此嘛！”他拍马就追，结果刚追到山坡上，突然脚下一空，连人带马掉进了陷阱里。四周的钩索瞬间把他捆了个结实。
曹操从山坡上慢悠悠地走下来，笑眯眯地看着庞德：“庞将军，何不早降？”
庞德心里一横：“张鲁那厮不仁，就别怪我不义！”他大声道：“曹公，我愿意投降！”
曹操哈哈大笑，亲自给庞德松绑，还扶他上马，两人并肩回营。这一幕被城上的张鲁看得一清二楚，气得他直跺脚：“杨松得果然没错，庞德这厮真的叛变了！”
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曹操大军压境，张鲁急得像热锅上的蚂蚁。他弟弟张卫提议：“哥，咱们干脆一把火烧了仓库，逃到南山去！”
杨松却在一旁煽风点火：“主公，不如投降曹操，还能保住富贵。”
张鲁犹豫不决，最后叹了口气：“我本想归顺朝廷，可惜一直没机会。如今大势已去，仓库是国家的财产，不能烧！”他下令封锁仓库，带着全家老连夜逃出城去。
曹操进城后，看到仓库完好无损，心里对张鲁多了几分欣赏，派人去劝降。张鲁本来想投降，但张卫死活不同意，还带兵出城迎战，结果被许褚一刀斩于马下。
张鲁无奈，只好亲自出马，结果还没开打，后军就溃散了。他徒城下，发现杨松已经把城门关得死死的，气得他差点吐血。曹操追上来，大喊：“张鲁，何不早降？”
张鲁长叹一声，下马投降。曹操见他识相，封他为镇南将军，还重赏了阎圃等人。至于杨松，曹操冷笑一声：“卖主求荣的东西，拉出去砍了！”
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曹操拿下汉中后，主簿司马懿凑过来，笑嘻嘻地道：“主公，刘备那子刚拿下西川，蜀地人心未定，咱们不如趁热打铁，一举拿下西川！”
曹操摸了摸胡子，摇头笑道：“仲达啊，人心不足蛇吞象，咱们刚得了汉中，就别贪心西川了。”
刘晔也凑过来：“主公，司马懿得对，要是让诸葛亮那子站稳脚跟，咱们再想打西川就难了！”
曹操摆摆手：“将士们辛苦了，先休整休整，西川的事以后再。”
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与此同时，西川的刘备听曹操拿下汉中，心里慌得一批，赶紧找诸葛亮商量：“军师，曹操要是打过来，咱们怎么办？”
诸葛亮摇着扇子，笑眯眯地道：“主公别急，我有一计，保管让曹操自己退兵。”
刘备眼睛一亮：“什么计策？”
诸葛亮神秘一笑：“曹操现在分兵驻守合淝，怕的是孙权。咱们把江夏、长沙、桂阳三郡还给孙权，再派个能会道的去游，让孙权去打合淝。曹操一慌，肯定撤兵回防。”
刘备一拍大腿：“妙计！谁去合适？”
伊籍站出来：“主公，我去！”
刘备大喜，立马写好书信托伊籍带去。伊籍到了东吴，见了孙权，一番巧舌如簧，成功服孙权出兵合淝。
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孙权带着大军杀向合淝，张辽得知消息后，打开曹操留下的木匣，里面写着：“若孙权至，张、李二将军出战，乐将军守城。”
张辽一拍桌子：“兄弟们，跟我上！”
李典本来和张辽不对付，但见张辽如此豪气，也站起来道：“张将军，我李典也不是贪生怕死之辈，听你指挥！”
张辽大喜，安排李典在逍遥津北埋伏，自己则和乐进正面迎担
孙权大军杀到，甘宁和吕蒙冲在最前面，结果中了张辽的埋伏。凌统拼死护着孙权撤退，结果师桥被张辽断了，孙权差点掉进河里，幸亏牙将谷利急中生智，让孙权骑马跳过了断桥。
这一战，吴军损失惨重，凌统身中数枪，差点丧命。孙权逃回营中，气得直拍桌子：“张辽这厮，果然厉害！”
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张辽见孙权退兵，赶紧派人向曹操求援。曹操召集众将商议：“咱们现在是打西川，还是救合淝？”
刘晔站出来道：“主公，西川已经有所防备，不如先救合淝，再图江南。”
曹操点头：“好，就这么办！”他留下夏侯渊和张合守汉中，自己带着大军杀向濡须坞。
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曹操大军南下，孙权和刘备各自盘算，下风云再起。至于杨松，早已成炼下鬼，后人笑他：“卖主求荣终成空，金银满箱也枉然！”
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